Skip to content
EskoWeb Käyttöohjeet

Uuden asiakkaan perustaminen

Tämä käyttöohje opastaa vaihe vaiheelta, kuinka perustat uuden henkilö- tai yritysasiakkaan EskoWeb-järjestelmään. Ohje on suunniteltu aloittelevalle käyttäjälle, eikä se edellytä aiempaa kokemusta EskoWeb-ohjelmistosta.

📍 1. Miten siirryt asiakkaan perustamiseen?

Section titled “📍 1. Miten siirryt asiakkaan perustamiseen?”
  1. Kirjaudu sisään EskoWeb-järjestelmään tunnuksillasi.
  2. Valitse vasemmasta päävalikosta (tai mobiililaitteella alavalikosta) Asiakkaat.
  3. Asiakasluettelon ylälaidassa näet sinisen + Uusi asiakas -painikkeen. Klikkaa sitä.
  4. Ruudulle avautuu uuden asiakkaan lomake.

👤 2. Valitse Asiakastyyppi (Yritys vai Yksityishenkilö)

Section titled “👤 2. Valitse Asiakastyyppi (Yritys vai Yksityishenkilö)”

Aivan lomakkeen yläosassa valitaan asiakkaan tyyppi:

  • 🏢 Yritys / Yhteisö: Valitse tämä, kun asiakas on yritys, yhdistys tai julkisyhteisö.
  • 👤 Yksityishenkilö: Valitse tämä kuluttaja-asiakkaille.

🏢 3. Yritysasiakkaan perustaminen ja automaattinen YTJ-haku

Section titled “🏢 3. Yritysasiakkaan perustaminen ja automaattinen YTJ-haku”

Yritysasiakkaan tiedot voidaan täyttää muutamassa sekunnissa automaattisen YTJ-haun avulla:

  1. Valitse asiakastyypiksi Yritys / Yhteisö.
  2. Kirjoita yrityksen Y-tunnus kenttään Y-tunnus (esim. 1234567-8).
  3. Klikkaa Y-tunnuskentän vieressä olevaa 🔍 Hae YTJ -painiketta.
  4. Järjestelmä hakee virallisesta kaupparekisteristä yrityksen:
    • Virallisen nimen
    • Katuosoitteen
    • Postinumeron ja postitoimipaikan
    • ALV-tunnuksen (muodossa FI12345678)
  5. Ruudulle avautuu vahvistusikkuna. Tarkista tiedot ja hyväksy täyttö klikkaamalla Päivitä tiedot.

👤 4. Yksityishenkilön perustaminen & automaattinen postitoimipaikka

Section titled “👤 4. Yksityishenkilön perustaminen & automaattinen postitoimipaikka”
  1. Valitse asiakastyypiksi Yksityishenkilö.
  2. Syötä asiakkaan Etunimi ja Sukunimi.
  3. Syötä Katuosoite ja Postinumero (esim. 00100). 💡 Automaatio: Kun kirjoitat 5-numeroisen suomalaisen postinumeron, EskoWeb täyttää Postitoimipaikka/Kaupunki -kentän automaattisesti!
  4. Lisää Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite.

📑 5. Laskutus- ja verkkolaskutusasetukset

Section titled “📑 5. Laskutus- ja verkkolaskutusasetukset”

Jos asiakkaalle on tarkoitus lähettää laskuja tai myydä luotolla, määritä laskutustiedot:

  1. Laskutusasiakas: Kytke päälle valinta Laskutusasiakas (kytkin / täppä).
  2. Maksuaika: Valitse asiakaskohtainen oletusmaksuaika (esim. 14 pv nettomaksuaika).
  3. Verkkolaskutus (Yritysasiaktaat):
    • Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): Syötä yrityksen verkkolaskutusosoite.
    • Välittäjä/Operaattori: Valitse operaattorin koodi (esim. Maventa, BAWCFI22 jne.).
    • Lähetä verkkolaskuna: Kytke päälle, jos laskut halutaan lähtevän automaattisesti verkkolaskukanavaa pitkin.

📝 6. Lisätiedot ja sisäiset muistiinpanot

Section titled “📝 6. Lisätiedot ja sisäiset muistiinpanot”

Lomakkeen alaosasta löydät valinnaiset lisäkentät:

  • Asiointikieli: Valitse asiakkaan kieli (suomi, ruotsi, englanti).
  • Markkinointilupa: Merkitse, jos asiakas on antanut luvan sähköpostimarkkinointiin.
  • Sisäiset muistiinpanot: Voit kirjoittaa mitä tahansa yrityksesi sisäisiä lisätietoja asiakkaasta.

💾 7. Asiakkaan tallentaminen

Section titled “💾 7. Asiakkaan tallentaminen”
  1. Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot, klikkaa sivun alalaidasta sinistä 💾 Tallenna asiakas -painiketta.
  2. Järjestelmä antaa ilmoituksen: Asiakas tallennettu onnistuneesti.
  3. Asiakas on nyt valmis käytettäväksi kassalla, laskutuksessa ja työtilauksilla!

💡 Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ) & Vinkit

Section titled “💡 Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ) & Vinkit”