Uuden asiakkaan perustaminen

Tämä käyttöohje opastaa vaihe vaiheelta, kuinka perustat uuden henkilö- tai yritysasiakkaan EskoWeb-järjestelmään. Ohje on suunniteltu aloittelevalle käyttäjälle, eikä se edellytä aiempaa kokemusta EskoWeb-ohjelmistosta.

📍 1. Miten siirryt asiakkaan perustamiseen?

Kirjaudu sisään EskoWeb-järjestelmään tunnuksillasi.
Valitse vasemmasta päävalikosta (tai mobiililaitteella alavalikosta) Asiakkaat.
Asiakasluettelon ylälaidassa näet sinisen + Uusi asiakas -painikkeen. Klikkaa sitä.
Ruudulle avautuu uuden asiakkaan lomake.

👤 2. Valitse Asiakastyyppi (Yritys vai Yksityishenkilö)

Aivan lomakkeen yläosassa valitaan asiakkaan tyyppi:

🏢 Yritys / Yhteisö: Valitse tämä, kun asiakas on yritys, yhdistys tai julkisyhteisö.
👤 Yksityishenkilö: Valitse tämä kuluttaja-asiakkaille.

🏢 3. Yritysasiakkaan perustaminen ja automaattinen YTJ-haku

Yritysasiakkaan tiedot voidaan täyttää muutamassa sekunnissa automaattisen YTJ-haun avulla:

Valitse asiakastyypiksi Yritys / Yhteisö.
Kirjoita yrityksen Y-tunnus kenttään Y-tunnus (esim. 1234567-8).
Klikkaa Y-tunnuskentän vieressä olevaa 🔍 Hae YTJ -painiketta.
Järjestelmä hakee virallisesta kaupparekisteristä yrityksen:
- Virallisen nimen
- Katuosoitteen
- Postinumeron ja postitoimipaikan
- ALV-tunnuksen (muodossa FI12345678)
Ruudulle avautuu vahvistusikkuna. Tarkista tiedot ja hyväksy täyttö klikkaamalla Päivitä tiedot.

👤 4. Yksityishenkilön perustaminen & automaattinen postitoimipaikka

Valitse asiakastyypiksi Yksityishenkilö.
Syötä asiakkaan Etunimi ja Sukunimi.
Syötä Katuosoite ja Postinumero (esim. 00100). 💡 Automaatio: Kun kirjoitat 5-numeroisen suomalaisen postinumeron, EskoWeb täyttää Postitoimipaikka/Kaupunki -kentän automaattisesti!
Lisää Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite.

📑 5. Laskutusasetukset ja maksuehdot

Jos asiakkaalle on tarkoitus lähettää laskuja tai myydä luotolla, määritä laskutustiedot:

Laskutusasiakas: Kytke päälle valinta Laskutusasiakas (kytkin / täppä), jolloin asiakas on valittavissa myyntilaskuille.
Maksuaika: Valitse asiakaskohtainen oletusmaksuaika (esim. 14 pv nettomaksuaika).
Laskutuslisä: Voit kytkeä päälle yrityksen oletuslaskutuslisän lisättäväksi laskulle.

📝 6. Lisätiedot ja sisäiset muistiinpanot

Lomakkeen alaosasta löydät valinnaiset lisäkentät:

Asiointikieli: Valitse asiakkaan asiointikieli (suomi, ruotsi, englanti tai espanja). Kaikki kyseiselle asiakkaalle tulostettavat tai sähköpostilla lähetettävät laskut, tarjoukset ja työkuitit käännetään automaattisesti tälle kielelle!
Sukupuoli: Valinnainen luokittelu. Voit valita olemassa olevan tai lisätä uuden valitsemalla listasta + Lisää uusi….
Markkinointiryhmä: Voit ryhmitellä asiakkaita kohdennettua viestintää varten (esim. VIP-asiakkaat, Kanta-asiakkaat, Uutiskirje). Voit myös luoda uuden markkinointiryhmän suoraan lomakkeelta valitsemalla + Lisää uusi….
Markkinointilupa: Merkitse, jos asiakas on antanut GDPR-mukaisen luvan suoramarkkinointiin.
Sisäiset muistiinpanot: Voit kirjoittaa mitä tahansa yrityksesi sisäisiä lisätietoja asiakkaasta. 🎤 Äänisanelu: Voit napauttaa muistiinpanokentän mikrofonipainiketta ja sanella huomiot suoraan puheella!

💾 7. Asiakkaan tallentaminen

Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot, klikkaa sivun alalaidasta sinistä 💾 Tallenna asiakas -painiketta.
Järjestelmä antaa ilmoituksen: Asiakas tallennettu onnistuneesti.
Asiakas on nyt valmis käytettäväksi kassalla, laskutuksessa ja työtilauksilla!