Asiakasluettelo ja ostohistoria

Tämä käyttöohje käsittelee EskoWeb-asiakashallinnan jokapäiväistä käyttöä: asiakkaiden etsimistä, suodattamista, avainlukujen seurantaa, luettelon näkymäasetuksia sekä asiakaskohtaisen ostohistorian ja kuittien tarkastelua.

---

📊 1. Asiakashallinnan KPI-avainluvut

Kun avaat päävalikosta Asiakkaat, sivun yläreunassa näet reaaliaikaiset KPI-kortit, jotka antavat välittömän tilannekuvan asiakaskannastasi:

• Asiakkaita yhteensä: Järjestelmässä olevien asiakkaiden kokonaismäärä.
• Aktiiviset asiakkaat: Asiakkaat, joiden tila on aktiivinen ja jotka ovat valittavissa myynteihin ja kassalle.
• Laskutusasiakkaat: Yritykset ja henkilöt, joille on myönnetty laskutusoikeus ja määritetty maksuehdot.
• Laskutusaktiivisuus: Älykäs ryhmittely, joka visualisoi asiakkaat heidän viimeisimmän ostotapahtumansa / laskunsa iän mukaan:
  • 0–1 v: Viimeisen 12 kuukauden aikana asioineet aktiiviasiakkaat.
  • 1–2 v: 1–2 vuotta sitten asioineet asiakkaat (potentiaalinen uudelleenaktivointiryhmä).
  • 2–4 v: 2–4 vuotta sitten asioineet asiakkaat.
  • 4 v ->: Yli 4 vuotta sitten asioineet tai asiakkaat, joilla ei ole vielä yhtään laskua.

---

🔍 2. Asiakkaiden haku ja suodatus

EskoWeb tarjoaa sekä salamannopean pikahaun että syvällisen tarkennetun haun.

⚡ Pikahaku ja pikasäätimet

1. Hakukenttä: Kirjoita kenttään asiakkaan nimi, asiakasnumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai Y-tunnus. Luettelo suodattuu välittömästi jokaisella näppäilyllä.
2. Asiakastyyppi:
   • Kaikki tyypit
   • Yksityishenkilöt
   • Yritykset
   • Yhdistykset
3. Tila:
   • Kaikki tilat
   • Aktiiviset (normaali työtila)
   • Passiiviset (arkistoidut ja poiskytketyt asiakkaat)

🎛️ Tarkennettu haku (Laajennetut suodattimet)

Klikkaamalla Tarkennettu haku -painiketta avautuu lisävalikoima tarkkoja hakuehtoja:

• Kaupunki / Postitoimipaikka: Rajaa asiakkaat tietyn paikkakunnan mukaan.
• Postinumero: Etsi asiakkaat tietyllä postinumeroalueella.
• Maakunta: Rajaa asiakkaat maantieteellisen alueen mukaan.
• Y-tunnus: Hae yritystä virallisella yritystunnuksella.
• Asiakasnumero: Etsi tietty asiakastunniste.
• Laskutusoikeus: Valitse Vain laskutusasiakkaat tai Vain muut asiakkaat.
• Viimeisin lasku: Suodata asiakkaat asiointijakson mukaan (0–1v, 1–2v, 2–4v, 4v ->).
• Tyhjennä suodattimet: Palauttaa kaikki hakuehdot yhdellä klikkauksella oletustilaan.

---

📋 3. Asiakasluettelon käyttö ja järjestely

Asiakasluettelo näyttää asiakkaan keskeiset tiedot siistissä taulukossa: Asiakasnumero, Nimi / Yritys, Tyyppi, Y-tunnus, Puhelin, Sähköposti, Kaupunki ja Tila.

• Sarakkeiden lajittelu: Voit järjestää luettelon minkä tahansa sarakkeen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa (esim. nimen mukaan aakkosjärjestykseen tai asiakasnumeron mukaan laskevasti).
• Asiakaskortin avaaminen:
  • Tietokoneella: Kaksoisklikkaa asiakkaan riviä tai klikkaa rivin oikeassa reunassa olevaa Muokkaa (kynä) -painiketta.
  • Mobiililaitteella tai kosketusnäytöllä: Tuplanapauta asiakkaan riviä avataksesi kortin.

⚙️ Luettelon rivimäärä ja automaattinen sovitus

Luettelon oikeassa yläkulmassa olevasta Asetukset (rataskuvake) -valikosta voit säätää sivutusta:

• Automaattinen sovitus (Oletus): EskoWeb laskee ja säätää näytettävien rivien määrän dynaamisesti selaimesi ikkunan korkeuden mukaan, jotta sivutus ja taulukko mahtuvat ruudulle ilman turhaa pystyskrollausta.
• Kiinteä rivimäärä: Voit asettaa kiinteän rivimäärän (esim. 10, 25, 50 tai 100 riviä kerrallaan).

---

🛒 4. Asiakkaan ostohistoria (Asiakkaan ostot)

EskoWeb pitää automaattisesti kirjaa jokaisen asiakkaan kaikista toteutuneista ostotapahtumista, kuitatuista töistä ja laskuista.

Miten siirryt ostohistoriaan?

1. Etsi haluamasi asiakas asiakasluettelosta.
2. Klikkaa asiakkaan riviltä Ostohistoria-painiketta (ostoskärry-ikoni) tai avaa asiakaskortti ja valitse yläpalkista Ostohistoria.
3. Ruudulle avautuu Asiakkaan ostot -sivu kyseisen asiakkaan tiedoilla.

Ostohistorian toiminnot:

• Aikavälirajaus: Voit rajata näkymää syöttämällä Alkupäivämäärän ja Loppupäivämäärän (esim. kuluva vuosi tai tietty kuukausi).
• Tuote- ja laskuhaku: Hakukentällä voit etsiä ostohistoriasta suoraan tuotteen nimen, tuotenumeron tai laskun numeron perusteella.
• Summayhteenveto: Sivun alalaidassa ja tilastoissa näkyy suodatettujen ostojen verollinen kokonaissumma reaaliajassa.
• PDF-tulostus ja -lataus:
  • Klikkaa oikeasta yläkulmasta 📄 Lataa PDF.
  • Järjestelmä muodostaa selkeän, asiakkaan asiointikielelle käännetyn ostohistoriatositteen eriteltyine tuotteineen ja verokantoineen.
  • Voit tarkastella dokumenttia sisäänrakennetussa PDF-katselimessa, tulostaa sen suoraan kirjoittimelle tai ladata tiedoston omalle laitteellesi.

---

🔒 5. Asiakkaan passivointi ja poiston esto

EskoWeb huolehtii yrityksesi kirjanpito- ja myyntihistorian eheydestä automaattisilla turvatarkistuksilla:

Milloin asiakkaan voi poistaa?

• Asiakas voidaan poistaa kokonaan järjestelmästä vain silloin, kun hänellä ei ole aiempia tilauksia, kuitteja tai laskuja eikä avoimia tapahtumia.

Mitä tehdään, jos asiakkaalla on historiaa?

• Jos yrität poistaa asiakasta, jolla on vanhaa ostohistoriaa, järjestelmä estää poiston ja tarjoaa sen sijaan mahdollisuuden Passivoida asiakas:
  1. Klikkaa asiakkaan kortilta tai luettelosta Poista asiakas.
  2. Järjestelmä ilmoittaa: “Asiakkaalla on historiatietoja. Haluatko merkitä asiakkaan passiiviseksi?”
  3. Valitse Passivoi asiakas.
• Passivoinnin vaikutus:
  • Asiakas ei enää ilmesty ehdotuksena kassalla tai uusia työtilauksia luotaessa.
  • Vanhat myynnit, raportit, kuitit ja tilastot säilyvät täysin koskemattomina ja luettavina.
  • Voit milloin tahansa palauttaa passiivisen asiakkaan aktiiviseksi suodattamalla asiakasluettelossa Tila: Passiiviset ja kytkemällä asiakaskortilta Passivoitu-kytkimen pois päältä.